伏击资讯速递

1、好意思联储主席沃什：通胀风险照旧下降 不会给出利率的前瞻性辅导

好意思联储主席沃什暗意，通胀风险照旧下降。他补充谈，“若是有东谈主觉得咱们会知足于通胀高于2%，那他们会失望的。”好意思联储主席沃什还称，不会给出利率的前瞻性辅导，将计议一条“新门道”，以便作念出更好的有计议。

2、半导体加价潮彭胀至先进封装 日蟾光CEO：正任重道远扩大产能

由AI驱动的半导体需求正推动先进封装新一轮价钱上升。据MoneyDJ报谈，大师起首的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日蟾光已再度调整封装报价，加价幅度最高朝上20%。此番加价涵盖各种先进封装时期，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其中好意思国主要客户也受到影响。对于加价原因，日蟾光首席实践官吴田玉暗意，加价起首反应了原材料价钱上升，这类加价有其必要性；其次，加价反应了成本开支加多，即投资成本的考量。其补充谈，日蟾光昔时每年景本开销约莫20亿好意思元，2025年提高至53亿好意思元，本年则上调至85亿好意思元，改日也不拔除再次上调。评:晶圆代工2.0的中枢特征是将晶圆制造、先进封装和测试武艺进行深度和会。跟着先进封装产能成为AI供应链中的要害瓶颈，起首的OSAT厂商也得回更多增长契机。

3、“小非农”数据低于预期

好意思国6月ADP工作东谈主数为9.8万东谈主，为3月以来最低增幅，低于阛阓预期的增长11.8万东谈主，前值12.2万东谈主。

4、伊朗称将当令启动伊好意思最终公约谈判

据央视新闻报谈，当地时刻7月1日自伊朗方面获悉，伊朗副外长加里巴巴迪率伊朗搪塞部、央行等部门代表团拜访卡塔尔，今日上昼在多哈与卡塔尔首相兼搪塞大臣穆罕默德举行会晤，辩论落实好意思伊温雅备忘录等议题，包括在黎巴嫩实施媾和等问题上“摒除现存禁闭”。音书称，在加里巴巴迪与穆罕默德会晤后，伊朗、卡塔尔和巴基斯坦代表于多哈举行了三方会谈，以审查好意思伊温雅备忘录的实践情况。加里巴巴迪在会后暗意，伊朗方面照旧诞生负责跟进好意思伊温雅备忘录实践情况并就最终公约进行谈判的职责组，但尚未慎重就此伸开谈判。伊朗正在通过兼并东谈主链接洽商，以细则其职责组开展谈判的时刻和地点，“若是必要条目得到知足，职责组将慎重伸开谈判”。评：两边还在链接拉扯，还价还价。

5、8天4板多氟多：半导体级氢氟酸营收占比不及2% 当今莫得六氟化钨坐褥线

多氟多发布异动公告，公司现存半导体级氢氟酸产能4万吨，但2025年度及2026年第一季度该居品销售额占营业收入较低，不及2%，对公司计议功绩不会产生紧要影响。公司当今莫得六氟化钨坐褥线，未有施行性居品，尚未签署任何具有法律贬抑力的施行性订单公约，尚未产生任何计议功绩。

隔夜外盘

外盘：投资者消化最新经济数据并评估好意思联储主席凯文·沃什谈话，好意思股在芯片股攀扯下集体收跌，其中谈指跌13.96点，跌幅0.03%报52305.24点；纳指跌173.69点，跌幅0.66%报26040.03点；标普500跌16.13点，跌幅0.22%报7483.23点；大型科技股涨跌不一，Meta涨超8%，微软涨超3%，谷歌、苹果、特斯拉、亚马逊涨超1%，英伟达跌超1%，SpaceX跌超7%。板块方面，存储、半导体、想象机硬件大跌，费城半导体指数大跌超6%，存储主意跌超9%，好意思光科技、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，阿斯麦、AMD跌超7%，西部数据跌超6%，超微电脑、希捷科技跌超5%。中概股龙头指数收跌0.06%，世纪互联涨超9%，拼多多涨超8%，百度、京东涨超3%，奇景光电跌超7%，联电跌超5%，蔚来跌超1%。

外汇：好意思元指数涨0.20%报101.387点；好意思元兑日元跌0.02%报162.52日元；欧元兑日元跌0.41%报184.93日元；英镑兑日元涨0.15%报215.840日元；欧元兑好意思元跌0.36%，英镑兑好意思元涨0.20%，好意思元兑瑞郎涨0.09%，澳元兑好意思元跌0.30%，纽元兑好意思元跌0.08%，好意思元兑加元涨0.13%；离岸东谈主民币兑好意思元报6.7948元，较周二纽约尾盘跌30点。

期货：现货黄金涨0.57%报4030.87好意思元；现货白银涨0.90%报59.0942好意思元；铜期货跌1.61%报6.1530好意思元；现货铂金涨1.74%，现货钯金涨0.27%；原油期货报68.58好意思元，布伦特原油跌1.38好意思元，跌幅1.89%报71.57好意思元；中东原油期货跌5.33%报65.33好意思元；自然气期货报3.22好意思元，汽油期货报2.9452好意思元，取暖油期货报3.2179好意思元。

阛阓战略

巧合候阛阓是同步的，巧合候阛阓是分化的。就分化而言，有的是小分化，有的是极限分化。前些天即是极限分化，指数涨个股着落，平均股价中阴线致使大阴线。周三是极限分化，六大指数跌了5个，指数平均是着落的，然则个股涨了4000多家，一谈A股中位数涨幅朝上2%，指数跌个股大阳线。

这是一语气三个多月初度出现的浓烈反分化，近期咱们要不雅察这种分化是否有一定的握续性。一朝参预到个股强的分化里，操作环境会大幅改善。指数小涨个股大涨，指数着落个股不跌，指数不涨个股涨，这几种情况收益皆是明显大于风险的，个股最坏的阶段也许已历程去了。

指数咱们依旧判断当今是震憾市，不是牛市也不是熊市。指数震憾市，个股一朝出现握续的反向分化，操作难度会大幅裁汰，是以能够率下半年要比上半年操作起来要浅近，要好作念一些。

浅近是一种好意思，天谈酬勤而股谈至简。

题材掘金

鸿蒙智行6月托福50,624台 上半年累计托福24万辆

7月首日，多家车企连续公布6月销量数据。上半年国内新动力车市竞争握续加重，价钱战与新品战交汇，行业增长分化进一步自满。鸿蒙智行6月托福50,624台，环比增长9.7%；上半年累计托福24万辆，同比增长18.6%，在高基数下跑出特等加快度。死心当今，鸿蒙智行全系累计托福冲突143万辆，用时51个月，刷新中国新势力品牌最快托福记载。在新动力阛阓从单品竞争转向体系竞争的布景下，鸿蒙智行依托五界居品矩阵、多车型握续放量及华为深度赋能，正在变成遮蔽高端阛阓与主流阛阓的握续增长武艺。

洽商个股：赛力斯(601127)、江淮汽车(600418）

中国“降温神器”欧洲爆单！电商迁移空调出库增长18倍、挂脖电扇销售暴涨120倍

6月以来，冷漠极点高温天气握续席卷欧洲大陆，多地气温冲突历史极值，燥热天气催生海量制冷降温需求。据央视网音书，欧洲仅有约20%的家庭配备空调等制冷开发。高温激发的空调需求集合爆发，让多家中国空调厂商在欧洲销量迎来明显涨幅。速卖通平台上迁移空调品类已在欧洲多国全面售罄。菜鸟国际仓迁移空调出库单量同比激增近18倍，空调挡风板等配套配件出库量同比增长12倍。

洽商个股：格力电器(000651)、海尔智家(600690)

公告精选

【紧要事项】

8天4板多氟多：2025年度及2026年第一季度半导体级氢氟酸居品销售额占营收不及2%

2连板先导基电：拟增资收购磷化铟公司先导微电子控股权

行云科技：控股子公司刚硬55.08亿元五年期算力服务合同

惠康科技：欧洲阛阓销售占举座营收比例较低，冰寒家电出口题材功绩孝敬有限

2连板格科微：2亿像素居品仅与客户达成初步合营意向，尚未批量出货

亿田智能：全资子公司1.13亿元算力服务合同协商绝交

厦门钨业：控股子公司洛阳豫鹭因尾矿供应中断基本停产

中赋科技：1.01亿元出售工程类全资子公司，10亿元收购军科正源87%股权布局CXO

江钨装备：无矿山钞票注入洽商安排与场所，股价严重偏离基本面

雅克科技：阛阓对电子材料业务预期过高，公司无六氟化钨洽商业务

联创光电：主营业务不含高温超导、可控核聚变，参股联创超导2025年吃亏

好意思诺华：拟18.09亿元投建两大医药制剂产业基地，场所定增配套资金

鲁信创投：参股基金仅握有蓝箭航天0.89%股权，对公司计议影响极小

激智科技：UV胶、涂布新品处于研发送样早期，暂无施行营收孝敬

君亭旅店：控股推动29.99%股份适度权转让事项全面绝交

维峰电子：东谈主形机器东谈主洽商贯穿器居品未达成批量坐褥

纳睿雷达：发布S波段全极化有源相控阵雷达、AI征象大模子两款新址品

甬金股份：实控东谈主之一因内幕来回获刑，仅个东谈主事项不影响公司计议

利通电子：控股孙公司与国际厂商刚硬算力软件独占分许可公约

鼎阳科技：推出SSG3000X Plus系列射频信号发生器，大规模扩充存在不细则性

圣元环保：绝交两家水务子公司100%股权转让事项

2连板三好意思股份：湿电子化学品由联营公司运营，不纳入公司合并报表

淮北矿业：聚能发电二号660MW机组完成试驱动参预生意运营

龙图光罩：对日蟾光、通富微等先进封装客户仅小批量供货，洽商营收占比低

招商汽船：摄取1艘62000载重吨重吊多用途货船

渤海租出：子公司斥资约14.25亿好意思元采购11架A321NEO飞机订单钞票

新迅达：增资控股鑫兴光电51%股权，半导体激光器芯片情势刚开工

浩洋股份：266.86万欧元收购荷兰演艺开发企业66.67%股权

金宏气体：氦气价钱夸口位大幅回落，一季度氦气营收占比7.42%

神州数码：预中标7.17亿元国产智算Token工场情势

远东股份：6月子公司千万元以上订单悉数17.34亿元

【功绩】

雷赛智能：上半年净利润同比预增55%—65%

优彩资源：上半年净利润同比预增72.8%—122.17%

唐山港：1-6月货品隐约量1.256亿吨，同比增长5.19%

东方铁塔：上半年净利润同比预增81.87%—106.19%，钾肥、溴化钠售价同比上升

孚日股份：上半年净利润同比预增50.02%—70.27%，VC居品盈利提高

北汽蓝谷：6月新动力汽车销量30282辆，同比增长152.54%

金力永磁：上半年净利润同比预增31.17%—50.84%，新动力车、机器东谈主电机业务高增

汉马科技：6月新动力中重卡销量1001辆，同比增长2.88%

上汽集团：6月新动力汽车销量20.1万辆，同比增长66.61%

长城汽车：6月整车销量10.81万辆，同比下降2.36%，同步久了新动力车销量

三瑞智能：上半年净利润同比预增51.63%—89.07%

【减握】

铁流股份：控股推动拟减握公司不超2%股份

安乃达：推动宁波想辉拟减握公司不超3%股份

赛分科技：推动安徽同华高新时期中心拟减握公司不超2.5%股份

安集科技：推动询价转让290万股，初步订价297.36元/股，21家机构全额认购

泰禾股份：两只资管场所悉数拟减握公司不超1%股份

【增握】

鸿特科技：实控东谈主及部分董高拟悉数增握不低于1200万元

常熟银行：江南商贸集团增握公司0.47%股份

航民股份：控股推动场所累计增握1000万股，已先行增握161.14万股

【回购】

海程邦达：拟5500万元—1.1亿元回购股份，离别用于股权激励与刊出，回购价上限11元/股

立讯精密：死心6月30日累计耗资约10亿元回购0.24%股份

恒鑫生存：拟3000万元—5000万元回购股份用于股权激励，回购价上限40元/股

上海谊众：拟3000万元—5000万元回购股份珍重公司价值，回购价上限71.78元/股

春雪食物：拟780万元—1547万元回购股份用于减资，回购价上限13元/股

嘉友国际：回购资金区间上调至1亿元—2亿元

来回请示

【可转债来回请示】

【转债赎回】航新转债（123061）

【临了来回日】航新转债（123061）

【转债除息】泰瑞转债（113686）

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